Affronta il cambiamento e diventa un leader nel mondo della finanza
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Diventa il consulente che le aziende stanno cercando

40
Anni di
esperienza
IFINTECH Academy® ti guiderà passo dopo passo nel percorso formativo fino all’iscrizione all’albo, aprendoti le porte delle aziende più prestigiose del settore.
Solo con l’Academy di IFINTECH® avrai accesso alle migliori opportunità e risorse per diventare un consulente finanziario di successo.
I vantaggi esclusivi del corso iFintech academy®
Consulente finanziario: una professione in forte crescita in Italia
dal 2002 a oggi
Il percorso formativo in 8 moduli fondato su 40 anni di esperienza
Il corso include 65h di videolezioni, 35h di simulazioni commentate, 12 mesi di aggiornamenti e tutor, con 1 simulazione d’esame al mese per consulenti fuori sede e autonomi.
1° modulo
La professione di consulente finanziario
- Storia della professione, dalla dival/fideuram alle banche
- La professione, da consulente finanziario a…consulente finanziario
2° modulo
IL CLIENTE
- Mercato potenziale, scegliere e organizzare il proprio mercato
- Mercato acquisito, gestire il cliente “assegnato”
- Stabilire i ruoli, il Consulente e il Cliente
- Il Risparmio
- Il Capitale
- La “fiducia”
3° modulo
IL METODO DI LAVORO E LA GESTIONE DEL TEMPO
- Gli obiettivi
- Le priorità
- L’agenda
4° modulo
VENDITA E CONSULENZA
- Vendere il prodotto o soddisfare le necessita’?
- Il primo contatto
- La telefonata
- La e-mail, no!
5° modulo
LA PRIMA TRATTATIVA
- Primo appuntamento
- Stabilire la connessione
- Ottenere la fiducia, il “SI”
- Raccolta delle informazioni e dei dati
- Analisi primaria delle necessità, delle priorità e dei desiderata
- Obiezioni
- Ottenere l’“incarico”
6° modulo
ANALISI E STUDIO
- Analisi professionale delle necessità, delle priorità e dei desiderata
- Analisi dei mercati
- Analisi dei prodotti
- Predisposizione dello studio di consulenza
- Predisposizione della documentazione
7° modulo
LA TRATTATIVA DI CHIUSURA
- Secondo appuntamento
- Ri-stabilire la connessione
- Ri-ottenere la fiducia e i “SI”
- Ri-badire delle necessità, delle priorità e dei desiderata
- Presentazione dello studio di consulenza
- Obiezioni
- Presentazione della documentazione
- Sottoscrizioni
8° modulo
L’AUTOANALISI
- Rewind delle fasi della TPF
- Analisi delle fasi della TPF
- Successi
- Errori
- Premi e Punizioni
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